Yatırım fonlarında eylül depremi: 1,2 trilyon lira eridi!

MKK verilerine göre yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğü ağustos sonunda 10 trilyon 436 milyar 653 milyon lira seviyesindeydi. Eylül sonunda bu tutar yüzde 11,23 düşerek 9 trilyon 264 milyar 833 milyon liraya geriledi. Böylece yatırım fonlarında bir ayda yaklaşık 1,17 trilyon liralık küçülme yaşandı.

Yatırımcıların portföy büyüklüklerine göre dağılımı incelendiğinde, hesabı açık olmasına rağmen yatırımını büyük ölçüde azaltan veya portföyünü tamamen boşaltan kişilerin sayısında artış görüldü. En yüksek tutarlı portföylerdeki gerileme ise toplam fon büyüklüğündeki düşüşün önemli bir bölümünü oluşturdu.

Eylül ayında portföyü 0-1 lira aralığında kalan yatırımcıların sayısı 1.133 artarak 64 bin 378'e çıktı. Bu gruptaki artış yüzde 1,79 olarak kaydedildi. Portföyü 2 bin ile 10 bin lira arasında bulunan yatırımcıların sayısı da 13 bin 150 yükseldi. Bu grup, toplam yatırımcıların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu.

BÜYÜK YATIRIM PORTFÖYLERİNDE KAYIP ARTTI

MKK verileri, yatırım fonlarında portföy büyüklüğü arttıkça kayıpların da belirginleştiğini gösterdi. 10 bin ile 50 bin lira arasında portföyü bulunan yatırımcıların sayısı yüzde 4,66 azalırken bu grubun toplam portföy değeri yüzde 5,17 geriledi.

50 bin-100 bin lira aralığındaki yatırımcıların sayısında yüzde 6,54, portföy değerinde ise yüzde 6,66 düşüş yaşandı. 100 bin-250 bin lira grubunda yatırımcı sayısı yüzde 7,39, toplam portföy değeri yüzde 7,29 azaldı. 250 bin-500 bin lira aralığında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 6,51 ve yüzde 6,70 oldu.

Daha yüksek portföy gruplarında da benzer bir tablo ortaya çıktı:

• 500 bin-1 milyon lira: Yatırımcı sayısı yüzde 7,36, portföy değeri yüzde 7,59 azaldı.
• 1-5 milyon lira: Yatırımcı sayısı yüzde 8,48, portföy değeri yüzde 8,84 geriledi.
• 5-10 milyon lira: Yatırımcı sayısı yüzde 9,53, portföy değeri yüzde 9,72 düştü.

10 MİLYON LİRA ÜZERİNDEKİ PORTFÖYLERDE YÜZDE 14,39 DÜŞÜŞ

Yatırım fonlarının toplam portföy büyüklüğünün yüzde 79,56'sını oluşturan 10 milyon lira ve üzerindeki portföyler, eylül ayındaki gerilemeden önemli ölçüde etkilendi. Bu gruptaki yatırımcı sayısı yüzde 9,19 azalırken portföy büyüklüğü yüzde 14,39 düştü.

Ağustosta 8,84 trilyon lira seviyesinde bulunan söz konusu portföylerin toplam değeri, eylül sonunda 7,56 trilyon liraya indi. Böylece yüksek tutarlı yatırım fonu portföylerinde yaklaşık 1,28 trilyon liralık gerileme görüldü.

Bu grubun toplam yatırım fonu portföyleri içindeki payı da önceki aya göre 1 puan azaldı. Veriler, fon piyasasındaki daralmanın özellikle yüksek tutarlı portföylerde belirginleştiğine işaret etti.

BORSADA 50 BİNİ AŞKIN YATIRIMCI PORTFÖYÜNÜ BOŞALTTI

Eylül ayındaki sert düşüşler hisse senedi piyasasına da yansıdı. MKK verilerine göre toplam hisse senedi portföy değeri, ağustosa kıyasla 2 trilyon 172 milyar 799 milyon lira azalarak 7 trilyon 343 milyar 88 milyon liraya geriledi. Bu değişim, hisse senedi portföy büyüklüğünde yüzde 22,83'lük düşüş anlamına geldi.

Hisse senetlerinde yaşanan sert satışların ve taban fiyat serilerinin kayıplarda etkili olduğu belirtildi. Yatırımcı hareketleri de piyasadan çıkış eğiliminin güçlendiğini gösterdi.

Hisse senedi hesabında 0-1 lira arasında portföyü bulunan yatırımcıların sayısı eylül ayında 50 bin 234 arttı. Bu veri, hesabını kapatmadan hisse senedi portföyünü boşaltan yatırımcıların sayısındaki artışı ortaya koydu.

Söz konusu artışın, geçen yıl yaşanan siyasi kriz ve bu yıl şubat sonunda başlayan savaş dönemlerinde kaydedilen seviyeleri aştığı aktarıldı.

BÜYÜK HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARINDA ÇİFT HANELİ GERİLEME

Hisse senedi piyasasında özellikle 500 bin lira ve üzerindeki portföylere sahip yatırımcı gruplarında sert düşüşler görüldü. Bu gruplarda hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğü çift haneli oranlarda geriledi.

500 bin-1 milyon lira arasında portföyü bulunan yatırımcıların sayısı yüzde 13,76 azalırken portföy değerleri yüzde 13,95 düştü. 1-5 milyon lira aralığındaki yatırımcı sayısındaki azalma yüzde 20'yi aşarken bu grubun portföy büyüklüğü yüzde 21,07 geriledi.

5-10 milyon lira arasında portföyü bulunan yatırımcıların sayısı yüzde 24,47, portföy değerleri ise yüzde 24,46 azaldı. Böylece yüksek tutarlı yatırımcı gruplarında piyasadan çıkış eğilimi daha belirgin hale geldi.

Toplam hisse senedi portföy değerinin yüzde 85,77'sini oluşturan 10 milyon liranın üzerindeki portföy grubunda da sert kayıplar kaydedildi. Bu gruptaki yatırımcı sayısı yüzde 23,09 azalırken portföy büyüklüğü yüzde 23,57 düşerek 6,3 trilyon liraya indi.

YABANCI YATIRIMCILARIN FON PORTFÖYÜ YÜZDE 54 KÜÇÜLDÜ

Eylül ayında yatırım fonlarındaki gerileme yabancı yatırımcıların portföylerine de yansıdı. MKK verilerine göre yabancı yatırımcıların yatırım fonlarındaki toplam portföy büyüklüğü, ağustostaki 532 milyar 588 milyon liradan eylülde 245 milyar 28 milyon liraya düştü.

Böylece yabancı yatırımcıların fon portföylerinde yaklaşık yüzde 54'lük azalma yaşandı. Gerilemede fon piyasasındaki dalgalanmaların yanı sıra para piyasası fonlarına yönelen carry trade kaynaklı sermayeye uygulanan yüzde 10 stopajın da etkili olduğu değerlendirildi.

Eylül verileri, yatırım fonları ve hisse senedi piyasasında aynı dönemde belirgin bir küçülme yaşandığını ortaya koydu. Özellikle yüksek tutarlı portföylerdeki kayıplar ile yabancı yatırımcıların fon varlıklarındaki azalma, piyasalardaki hareketliliğin boyutunu gösterdi.