Küresel piyasaların gözü TCMB faiz kararı ve dev bilançolarda

Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentileri aşan enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki hareketlilik, dünya genelinde pay piyasalarında dalgalı bir seyre yol açtı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz adımı, küresel ve yerel yatırımcıların yeni rotasını belirleyecek.

AMERİKAN BORSALARINDA ENFLASYON VE YAPAY ZEKA BASKISI

Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki artışın doğrudan etkisiyle son dört ayın zirvesine ulaştı. Açıklanan üretici ve tüketici fiyat endekslerinin beklentileri aşması, Amerikan Merkez Bankasının gelecekte faiz artırımına gidebileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Diğer yandan, yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarını yavaşlatacağı korkusu, teknoloji hisselerinde ağır bir satış dalgası başlattı. Çinli yarı iletken firması CXMT'nin düşük maliyetli çip üretebileceğine dair haberler, pazardaki rekabet kaygılarını artırarak yatırımcıları güvenli liman olan devlet tahvillerine yönlendirdi. Bölgesel Fed başkanları fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yinelerken, veri odaklı ilerleyeceklerini açıkladı.

DEV ŞİRKETLERİN BİLANÇO DÖNEMİ PİYASALARA YÖN VERİYOR

Yatırımcılar önümüzdeki hafta teknoloji devlerinden Meta ve Tesla'nın finansal sonuçlarını yakından izleyecek. Geride bıraktığımız günlerde Amerikan bankacılık devleri bilançolarını kamuoyuyla paylaştı. Morgan Stanley gelir hedeflerini aşmayı başarırken, idari para cezası alan Bank of America'nın karı belirgin bir şekilde azaldı. Benzer şekilde JPMorgan Chase beklentilerin gerisinde kaldı. Buna karşın Goldman Sachs, Wells Fargo ve Citigroup, gelirlerinde ve net karlarında yıllık bazda önemli artışlar sağlayarak piyasalara moral verdi. Hisse senedi piyasalarındaki bu ayrışma, Wall Street endekslerinin haftayı oldukça karışık bir tabloyla tamamlamasına neden oldu.

AVRUPA PİYASALARINDA İYİMSERLİK VE SAVUNMA RÜZGARI

Avrupa borsaları, okyanus ötesindeki dalgalanmalara kıyasla çok daha olumlu bir performans sergiledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Fransa'daki mali krizin iç dinamiklerle çözülebileceğine dair güven veren sözleri, bölgesel endişeleri hafifletti. Jeopolitik gerilimler enerji ve savunma sanayisi hisselerini yukarı taşıyarak piyasaları destekledi. Almanya ve Avro Bölgesi genelinde enflasyon oranları piyasa öngörüleriyle uyumlu gelirken, İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Hollandalı teknoloji şirketi ASML, yapay zeka talebinin süreceğini teyit etmesine rağmen küresel teknoloji satışlarından etkilenerek haftalık bazda ciddi bir değer kaybı yaşadı.

ASYA BORSALARINDA TARİHİ ÇÖKÜŞ VE ÇİN VERİLERİ

Uzak Doğu piyasaları teknoloji hisselerinde yaşanan küresel satış baskısından en ağır hasarı alan bölge konumuna geldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi, son on sekiz yılın en sert haftalık kaybını yaşayarak adeta çakıldı. Samsung Electronics ve SK Hynix gibi dev yarı iletken firmalarının hisseleri çift haneli oranlarda eridi. Çin cephesinde ise dış ticaret fazlası son yılların zirvesine ulaşırken, üretici enflasyonu beklenenden hızlı arttı. Ancak tüketici fiyatlarındaki zayıf seyir, ülkedeki iç talebin halen toparlanamadığını gözler önüne seriyor. Yatırımcılar şimdi Çin Merkez Bankasının alacağı faiz kararlarına odaklanıyor.

YURT İÇİNDE MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki negatif teknoloji rüzgarından etkilenerek haftayı kayıpla kapattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasası suçlarıyla mücadele için 2027 yılına kadar yeni yasal düzenlemeleri hayata geçireceklerini ilan etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ise yurt içi yerleşiklerin Türk lirası varlıklara olan ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini duyurdu. Finans çevreleri, önümüzdeki hafta açıklanacak faiz kararına kilitlendi. Beklenti anketine katılan uzmanlar, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36 seviyesine çekileceğini öngörüyor.